金华有股票配资公司吗华夏银行:全年业绩仍将超预期 买入

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  事件:华夏银行发布公告,初步预计公司2金华有股票配资公司吗010年上半年净利润同比增长80%以上。上半年净利润大幅上升的原因在于资产规模增长,资金成本下降,利息净收入增加,中间业务收入增长。

  点评:

  中期业绩显著超预期:我们此前在《上市银行中报前瞻及趋势研判》报告中预计华夏银行中期净利润为28.5亿,同比增长71%。按照80%的下限测算,华夏银行中期净利润将达30亿元,其中二季度单季净利润近17亿元,环比增长约30%,预计环比增长速度在上市银行中处于最好水平。

  息差及非息业务好于预期可能是业绩超预期主因:虽然详细数据未披露,但我们预计华夏银行上半年生息资产规模同比增长17%以上,净息差环比呈现下降(同比数据不可比),但由于资金成本下降导致息差下降幅度好于预期,息差水平和非息业务收入好于预期可能是业绩超预期的主要原因。

  从部分已发布业绩预增的公司来看,上市银行中期业绩仍有超预期空间,银行股的中报行情仍有望纵深演绎。此前我们预计上市银行中期净利润同比增长26%,我们判断银行业中报仍有超预期空间,超预期的驱动力可能在于中间业务收入增长较为强劲及费用控制好于预期,因此我们继续看好短期银行股表现。

  我们维持对华夏银行的“买入”评级,推荐组合“招行+华夏+浦发+民生+宁波”:

  我们看好华夏银行ROA 的改善潜力:息差改善及信贷成本下降是华夏银行今年ROA 提升的驱动力,预计华夏银行全年净利润增速将超过45%,全年业绩仍有超预期空间。

  暂不调整盈利预测: 预计华夏银行2010-2012年净利润达55/72/86亿元, 净利润增长45%/31%/20%,我们将在中报正式披露后再决定是否向上调整全年盈利预测。

  PB 估值具有吸引力,建议买入:当前股价对应14.75/11.23×2010/11PE, 1.52/1.34X2010/2011PB(已考虑定向增发),PB 估值具备吸引力,维持公司“买入”评级。 (齐鲁证券 程彬彬)

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